2019大豆食品重點加工企業(yè)調(diào)研報告

2019大豆食品重點加工企業(yè)調(diào)研報告

豆史記 豆委會 今天

摘要：本次調(diào)研覆蓋了全國20個省市的44家豆制品加工企業(yè)，與2018年相比，2019年企業(yè)效益普遍增長，增幅為15%左右；豆制品加工企業(yè)在生產(chǎn)過程中還存在勞動力成本、環(huán)保升級投入、小作坊價格惡性競爭、豆渣處理、稅制不公等問題。通過對調(diào)研企業(yè)的基本生產(chǎn)情況、效益及未來發(fā)展方向等方面分析，并提出發(fā)展大豆產(chǎn)業(yè)的訴求及建議。

關(guān)鍵詞：大豆食品；重點加工企業(yè)；突出問題；訴求及建議

    2018年，我國用于食品工業(yè)的大豆量約1260萬噸。其中：用于豆制品加工的大豆占55%左右，約為700萬噸；用于其他食品加工的占25%左右，約320萬噸，其中約220萬噸用于大豆蛋白加工；直接食用（包括家庭自制豆?jié){等）占20%左右，約250萬噸[1]。2019年9月16日-2019年11日15日，對豆制品重點加工企業(yè)進行了調(diào)研，覆蓋了北京、上海、重慶、山東、山西、河南、河北、浙江、江蘇、安徽、湖南、湖北、四川、廣東、遼寧、吉林、黑龍江、福建、貴州、臺灣等20個省市的44家加工企業(yè)，企業(yè)規(guī)模情況

    通過本次調(diào)研總結(jié)分析了企業(yè)在生產(chǎn)過程中存在的突出問題及訴求，并提出了建議，希望對行業(yè)的生產(chǎn)發(fā)展起到一定的借鑒作用。

01重點加工企業(yè)基本情況

1.1企業(yè)效益情況    受非洲豬瘟以及動物肉價大幅上漲影響，今年4月以來，以豆制品為代表的植物蛋白類食品普遍收益，給豆制品行業(yè)的市場發(fā)展提供了極好機會，與去年相比，今年企業(yè)的銷售額和效益普遍增長，增幅能達到15%左右。
1.2產(chǎn)品銷售    近年來，隨著大數(shù)據(jù)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的普及，人們的消費方式已經(jīng)從傳統(tǒng)的周邊店鋪、商超走向了多元化。豆制品作為每天都要攝入的健康膳食關(guān)鍵食品，其銷售渠道也在不斷的豐富和下沉。目前豆制品的銷售渠道涵蓋了農(nóng)貿(mào)市場、菜市場、超市、便利店、機關(guān)及企事業(yè)單位食堂、電商平臺、配送公司、餐飲連鎖等各種終端。
1.3生產(chǎn)的自動化、機械化程度    豆制品企業(yè)的人工成本近年來呈現(xiàn)不斷快速上升的趨勢，為此，企業(yè)以盡可能的增加生產(chǎn)過程中的自動化裝備來應(yīng)對。但是由于很多豆制品產(chǎn)品的特殊性，以及一些傳統(tǒng)工藝導(dǎo)致設(shè)備難以全部替代手工。因此，目前一些可以標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品，生產(chǎn)機械化程度較高，一些特色產(chǎn)品生產(chǎn)，大多仍以“手工+機械”為主。產(chǎn)品的特點導(dǎo)致生產(chǎn)過程中的勞動力成本及管理成本過高，限制了產(chǎn)量。
02企業(yè)在生產(chǎn)過程中存在的突出問題

本次調(diào)研企業(yè)反映的問題較多，包括勞動力用工成本高、無證小作坊沖擊市場、環(huán)保成本高、豆渣的處理、稅制不公平、原輔料價格波動、周轉(zhuǎn)資金不足、缺乏相關(guān)經(jīng)營管理，技術(shù)創(chuàng)新，產(chǎn)品推廣等經(jīng)驗、高蛋白且質(zhì)量穩(wěn)定的貨源不足、物流成本高、標(biāo)準(zhǔn)不夠完善與監(jiān)管存在脫節(jié)現(xiàn)象等，通過44家豆制品加工企業(yè)對問題的反饋，進行整理，匯總了以下重點突出的問題

2.1勞動力成本高豆制品是解決老百姓菜籃子的民生行業(yè)，由于其生產(chǎn)門檻低，工藝自動化進程緩慢，導(dǎo)致了這個行業(yè)的勞動密集型特點。44家豆制品加工企業(yè)日加工大豆的用工人數(shù)統(tǒng)計長期以來，勞動密集型企業(yè)一直擔(dān)負著促進就業(yè)、維護穩(wěn)定的社會責(zé)任，豆制品企業(yè)的社會貢獻率在食品行業(yè)中處于領(lǐng)先。隨著勞動力成本不斷上升，企業(yè)的社會貢獻率持續(xù)提高，但勞動力成本所占企業(yè)營業(yè)額中的比重越來越大，據(jù)中豆委統(tǒng)計，豆制品企業(yè)勞動力成本占生產(chǎn)成本的比重達到25%，是其它同類行業(yè)的3倍左右。而且人工成本不能抵扣進項稅額，這對勞動密集型的國產(chǎn)大豆加工行業(yè)而言，進一步加大了與其他同類行業(yè)比如進口大豆加工行業(yè)、乳制品行業(yè)和肉制品行業(yè)的稅負差距和成本負擔(dān)。
2.2豆制品無證小作坊依然沖擊著市場，政府的公平監(jiān)管需要進一步提高    不少豆制品企業(yè)從零開始，通過多年不懈的努力，已經(jīng)發(fā)展成為全國豆制品行業(yè)龍頭。但是，無證小作坊依然沖擊著市場，經(jīng)營混亂狀況依然存在。大企業(yè)已經(jīng)有很好的安全意識，而小作坊監(jiān)管問題一直沒有得到有效解決。小作坊的許多問題就是在無監(jiān)管的狀態(tài)下愈演愈烈，正規(guī)企業(yè)也受其波及。公平市場環(huán)境是行業(yè)健康有序、優(yōu)秀企業(yè)做大做好的有效保障。
2.3環(huán)保壓力    按照國家新《環(huán)保法》的要求，企業(yè)投入了大量的資金進行環(huán)保設(shè)備的提檔升級，環(huán)保投入導(dǎo)致的資金成本壓力很大。44家豆制品加工企業(yè)中，其規(guī)模與投入環(huán)保改造升級費用統(tǒng)計

隨著環(huán)保風(fēng)暴的持續(xù)高漲，豆制品行業(yè)面臨著極大的挑戰(zhàn)，山東、安徽、江蘇、河北等地很多小作坊被關(guān)停，廢水處理已經(jīng)成為豆制品行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的瓶頸，污水處理后留下的污泥處理和用途，目前尚未有突破性進展。保守估計豆制品工廠的廢水量為每加工1噸大豆產(chǎn)生20噸廢水（1:20）計算，產(chǎn)生的污泥量大概是廢水處理量的0.6%，也就是說處理1噸大豆要產(chǎn)生120公斤左右的污泥?？设b，環(huán)保問題也是企業(yè)需要面對的挑戰(zhàn)。
2.4豆渣的處理和銷售    一直以來，豆渣因成本低廉、營養(yǎng)豐富摻和在泔水中作為生豬養(yǎng)殖飼料，但是自2018年以來受豬瘟事件的影響，一方面國內(nèi)的養(yǎng)豬業(yè)受到重創(chuàng)，同時國家出臺的新政策禁止使用泔水喂豬，從而大大影響了豆渣作為豬食利用。    把濕豆渣干燥成符合商品要求的干豆渣，成本非常高。按照1噸大豆產(chǎn)出1.2噸的豆渣計算，干燥豆渣能耗成本為1400-2000元/噸。豆渣處理和再利用技術(shù)的開發(fā)是當(dāng)前企業(yè)需要面對的難題。
2.5稅制不公平    近幾年稅改十分頻繁，各行各業(yè)受惠。目前豆制品加工增值稅降到了13%，但是與進口大豆加工榨油比還是高出4%，相比而言，國產(chǎn)大豆加工行業(yè)還是處于競爭的劣勢。另外，與豆制品行業(yè)并列的行業(yè)，諸如乳制品、食用植物油、肉類生制品等卻實行9%的農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)惠增值稅稅率，這將導(dǎo)致豆制品在同類行業(yè)競爭中處境越來越劣勢。除了行業(yè)之間的不公平，還存在著城市之間的不平衡，比如：上海、浙江等地實行9%的增值稅率，江蘇安徽等地實行13%的增值稅率，在這種情況下異地投資建廠時，就會出現(xiàn)行業(yè)之間，以及同行業(yè)不同地區(qū)的企業(yè)間產(chǎn)生不平等競爭的矛盾。

03訴求及建議

3.1呼吁國家的相關(guān)制度、政策、法規(guī)進一步科學(xué)、透明、公平    公平的市場環(huán)境是企業(yè)公平競爭及行業(yè)良好發(fā)展的沃土。相關(guān)政策在制修訂時，深入實際，使過程公開透明，照顧到各行各業(yè)，做到結(jié)果科學(xué)、公平。豆制品企業(yè)的負擔(dān)很重，主要體現(xiàn)在用工的成本，稅收的成本，環(huán)保的成本這三方面。希望盡快出臺有利于豆制品加工企業(yè)的相對科學(xué)公平的政策，從而帶動整個大豆產(chǎn)業(yè)的健康高質(zhì)量發(fā)展！3.2呼吁執(zhí)法標(biāo)準(zhǔn)進一步統(tǒng)一、陽光    2019政府工作任務(wù)中首先提出，以公正監(jiān)管促進公平競爭。呼吁地方政府在執(zhí)法標(biāo)準(zhǔn)中進一步統(tǒng)一、陽光，大小企業(yè)都要管，通過營造公平的競爭環(huán)境，規(guī)范市場和生產(chǎn)操作，真正有效促進行業(yè)的食品安全水平。
3.3呼吁企業(yè)提高自身規(guī)范意識    環(huán)保、食品安全、稅務(wù)是豆制品企業(yè)發(fā)展壯大過程中必須消除的隱形風(fēng)險，企業(yè)要想發(fā)展壯大，首先要規(guī)范管理從原材料進貨、生產(chǎn)過程管理、銷售管理的每個環(huán)節(jié)做好基礎(chǔ)規(guī)劃和數(shù)據(jù)管理，建立制度和考核規(guī)范，只有這樣，“算不清的豆腐帳”才能輕松算清，企業(yè)才能在競爭中實現(xiàn)跨越式發(fā)展。比如，廢水處理、污染設(shè)施改造、員工待遇等要進行精確的成本核算，保障投入產(chǎn)出比，這樣管理自然有效益，也才能保障企業(yè)發(fā)展的可持續(xù)。
3.4政府需要對中小企業(yè)投入環(huán)保廢渣、廢水再利用，采取鼓勵和支持的更多實際措施豆制品行業(yè)幾乎多是中小企業(yè)，豆制品生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生大量的豆渣和黃漿水兩大副產(chǎn)品，其中黃漿水雖然有害，但是無毒，現(xiàn)在企業(yè)處理的方法一般通過酸化處理后經(jīng)微生物發(fā)酵等技術(shù)來降低COD,但這同時會產(chǎn)生較大量的污泥，這個污泥是很好的有機肥料；另外，豆渣也可以經(jīng)過發(fā)酵等方法處理產(chǎn)生營養(yǎng)價值很高的有機肥料，這些有機肥料在含水量35%的情況下有機質(zhì)能達到59%的肥力，對農(nóng)作物生長、土壤保護非常有利，呼吁國家及相關(guān)行業(yè)內(nèi)外的環(huán)保技術(shù)科研人員，對這些問題進行專項研究。并出臺鼓勵扶持的相關(guān)政策，通過資助、補貼、獎勵等有效的方式激勵更多的科研人員研發(fā)高附加值的產(chǎn)品，推動環(huán)保再利用。    豆制品副產(chǎn)品不含有毒有害成分，可以制成很好的有機肥料，但是企業(yè)在申辦有機肥生產(chǎn)過程中場地的申請使用成了一大難題，豆渣生產(chǎn)有機肥料需要很大的場地，并要靠近農(nóng)場，與居民區(qū)要有一定的距離，因此需要占用部分非耕作的農(nóng)地，但是很多地方政府迫于壓力，場地申請非常困難，希望盡快協(xié)調(diào)解決這類問題。